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　　2024-12-19，华福证券发布一篇电子行业的讨论讲授，讲授指出，豆包大模子家眷全面升级，视觉剖析模子重磅发布-算力周追踪。

　　讲授具体本体如下：

　　投资重心： 本周半导体板块震撼拉升，豆包想法利好国产算力。（1）GPU/CPU：寒武纪+8.72%，龙芯中科-8.69%。字节豆包大模子全面升级，利好国产算力公司，寒武纪股价破损600元，总市值破损2500亿元。（2）存储板块：兆易立异（603986）+10.83%，AI端侧愚弄相通有望利好存储板块。（3）先进封装板块：甬矽电子+8.70%，股价握续回升。 豆包大模子家眷全面升级，重磅发布视觉剖析模子。12/18，火山引擎举办FORCE大会，豆包大模子家眷全新升级。 重心#1：豆包视觉剖析模子雅致发布，拓宽大模子场景畛域。豆包视觉剖析模子领有更强的本体识别、剖析和推理和更致密的视觉形色材干，极地面拓展了大模子的场景畛域。同期，豆包公共眷也迎来全新升级，豆包通用模子pro完成新版块迭代、豆包音乐模子4.0发布。 重心#2：豆包云表推理需求爆发式增长，价钱不断下探。12月，豆包大模子日均tokens使用量杰出4万亿，发布7个月以来增长杰出33倍。此外，豆包视觉剖析的输入价钱为0.003元/千tokens，比行业平均价钱缩短85%，格外于1块钱不错贬责284张720P的图片，视觉剖析模子雅致走进厘时间。 预熟识时间已达数据峰值，超等智能是已往标的。12/14，OpenAI前首席科学家llyaSutskever在NeurIPS2024中宣告：咱们所熟知的预熟识行将收场，AI的已往发展标的是具备自我意志的超等智能。 重心#1：预熟识时间已达数据峰值。互联网数据资源像化石燃料般正在慢慢吞吐，尽管打算材干正通过硬件、算法和集群等方式不断增长，但数据量并莫得增长,“咱们唯有一个互联网”的物理适度无法破损。当今，咱们依然达到了数据峰值，行业必须改造现时的模子熟识方式。 重心#2：已往AI的破损点将是超等智能。不同于现时的AI系统仍主要依赖效法东谈主类直观，已往AI的破损点将是超等智能——智能体，推理，剖析和自我意志。举例，AIAgent、推理时打算的o1，齐是超等智能的典型例子。已往，AI将具备确实的推理材干，并变得极其不行臆想，致使可能具备某种步地的自我意志。 博通专注于定制化ASIC芯片，对垒英伟达通用GPU，市值首破万亿好意思元。去世上周五收盘，博通雅致成为继英伟达和台积电之后，全球第三家市值过万亿好意思元的半导体公司。划分于英伟达的通用型GPU，博通专注于为云厂商提供ASIC（专用集成电路）定制芯片；当今，博通已领有谷歌、Meta和字节三家大客户。博通CEO在功绩会上果敢臆想，2027年阛阓对定制款AI芯片ASIC的需求限制将达600亿至900亿好意思元。跟着自研芯片成为趋势，已往科技巨头有望进一步开脱对英伟达高端芯片的依赖。 OpenAI发布季握续更新。太平洋时期12/5（北京时期12/6），OpenAI开启为期12天的新品发布季，去世本日已握续9天，具体信息详见图表9。 大模子追踪 ChatGPT打听量守护高位，字节发布最新豆包大模子。据similarweb最新数据（1206-1212）：（1）ChatGPT本周打听量再次破损9亿，握续守护高位。（2）Kimi本周打听量有所增长。12/16，Kimi雅致发布视觉想考模子k1，原生维持端到端图像剖析和想维链工夫，并将材干扩张到数学除外的更多基础科学领域。据七麦最新数据（1211-1217）：豆包本周下载量破损1.4千万，阻隔新高。12/18，火山引擎FORCE大会带来豆包大模子家眷全新升级，其用户数有望进一大幅增长。 刻毒关心 -端侧SoC：恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、晶晨股份、瑞芯微（603893）、全志科技（300458）等。 -国产算力链：寒武纪、海光信息、龙芯中科、盛科通讯等。 -数据中心硬件：中际旭创（300308）、工业富联（601138）、新易盛（300502）、天孚通讯（300394）、沃尔核材（002130）、英维克（002837）、沪电股份（002463）、胜宏科技（300476）。 风险领导工夫发展及落地不足预期；下贱结尾出货不足预期；下贱需求不足预期；阛阓竞争加重风险；地缘政事风险。

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